3月11日，中國(guó)家具協(xié)會(huì)發(fā)布2019年全年中國(guó)家具行業(yè)總體運(yùn)行狀況數(shù)據(jù)。其中，2019全年中國(guó)家具規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)收7117.16億元，同比增長(zhǎng)1.48%；累計(jì)利潤(rùn)總額462.73億元，同比增長(zhǎng)10.81%。家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)6410家，累計(jì)產(chǎn)量89698.45萬(wàn)件，同比下降1.36%。
進(jìn)出口方面，2019年家具行業(yè)累計(jì)出口560.93億美元，同比增長(zhǎng)0.96%；累計(jì)進(jìn)口27.6億美元，同比下降16.10%。
營(yíng)收連續(xù)兩年降低
對(duì)比歷史數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)家具制造業(yè)整體收入在2012至2017年間穩(wěn)步較快增長(zhǎng)，而從2018年起，出現(xiàn)斷層，2019年增長(zhǎng)緩慢。顯然，受外界經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易局勢(shì)及上游行業(yè)環(huán)境等多方影響，中國(guó)家具行業(yè)自2018年已從快速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)而進(jìn)入了緩慢增長(zhǎng)階段。
營(yíng)收減速加劇了家具行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，新一輪行業(yè)洗牌仍在繼續(xù)。
值得注意的是，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量增加的同時(shí)虧損企業(yè)數(shù)量也在持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示，截止2018年底，虧損企業(yè)數(shù)由2017年的608家上升至788家，虧損面為12.5%。虧損總額也比2017同期增加了10.3億元至32.8億，累計(jì)增長(zhǎng)明顯，達(dá)到40.8%。
虧損面上升的一部分原因是作為家具產(chǎn)業(yè)重要的上游行業(yè)，房地產(chǎn)行業(yè)在2019年發(fā)展趨勢(shì)放緩。據(jù)人民法院公告網(wǎng)公布信息顯示，2019年全國(guó)有超過(guò)500家房地產(chǎn)企業(yè)被法院發(fā)布破產(chǎn)公告。
不過(guò)，家居消費(fèi)端仍然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2019年1-12月，全國(guó)家具類(lèi)零售額為1970億元，與上年同期相比增長(zhǎng)5.1%。
因此，分析人士認(rèn)為，“盡管今年受外部環(huán)境不穩(wěn)定等因素的影響，產(chǎn)銷(xiāo)雙雙下滑，但隨著我國(guó)政策的出臺(tái)，我國(guó)家具行業(yè)的發(fā)展環(huán)境將逐漸趨于穩(wěn)定”。
超7成上市企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)，定制分級(jí)明顯
與家具行業(yè)整體營(yíng)收低迷的趨勢(shì)形成對(duì)比的是，截至目前上市企業(yè)公布的2019業(yè)績(jī)快報(bào)，20余家上市家居企業(yè)中7成實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。
其中，定制家居行業(yè)在2019年表現(xiàn)平穩(wěn)。在已公布業(yè)績(jī)（業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)）的八家上市企業(yè)中，平均營(yíng)收增速達(dá)到18.05%，凈利潤(rùn)增速達(dá)19.58%，營(yíng)收增速與上年基本持平，凈利潤(rùn)增速擴(kuò)大。
盡管從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，定制企業(yè)的梯隊(duì)結(jié)構(gòu)沒(méi)有發(fā)生明顯變化，但從營(yíng)收及凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)情況來(lái)看，第一梯隊(duì)增速普遍放緩，而第二梯隊(duì)正在加速追趕。
索菲亞、尚品宅配營(yíng)收同比增長(zhǎng)降至個(gè)位數(shù)，志邦、金牌、皮阿諾與我樂(lè)家居2019年?duì)I收增速均超過(guò)20%。我樂(lè)家居2019年凈利潤(rùn)增速更是達(dá)到51.4%，盡管利潤(rùn)凈額不大（1.54億元），但在8家企業(yè)中實(shí)現(xiàn)了最快的利潤(rùn)增速。
分析我樂(lè)家居在過(guò)去一年的經(jīng)營(yíng)，凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)主要得益于其智能化生產(chǎn)帶來(lái)效率提升和產(chǎn)品升級(jí)拉動(dòng)毛利率的顯著提升。另外，企業(yè)通過(guò)加強(qiáng)與地產(chǎn)商的合作，其大宗業(yè)務(wù)銷(xiāo)售渠道得到進(jìn)一步擴(kuò)展。
線上轉(zhuǎn)型窗口期，尾部企業(yè)將掉隊(duì)
2019年業(yè)績(jī)已成定局，面向未來(lái)，家具行業(yè)在2020年除了要面對(duì)“黑天鵝”帶來(lái)的影響，還要努力扭轉(zhuǎn)整體消沉局面，面臨的挑戰(zhàn)不小。不過(guò)，危與機(jī)往往存在相互轉(zhuǎn)化，疫情疊加行業(yè)洗牌期，推動(dòng)家具企業(yè)的線上轉(zhuǎn)型及數(shù)字化渠道變革。
3月10日，全球知名家具企業(yè)宜家正式入駐天貓旗艦店。在經(jīng)歷了自2018年增速放緩后，宜家中國(guó)終于下決心加速其線上電商渠道的布局，于2018年底上線覆蓋全國(guó)35個(gè)城市的官方網(wǎng)上商城，并于今年3月首次入駐第三方電商平臺(tái)。平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，僅上線當(dāng)天，宜家就收獲了50萬(wàn)店鋪粉絲，渠道轉(zhuǎn)型后的宜家有望收獲新一輪增長(zhǎng)。
與之相比，很多國(guó)內(nèi)家具品牌同樣早已開(kāi)始渠道及數(shù)字化上的布局。加上年初疫情的影響，國(guó)內(nèi)家居企業(yè)在線上轉(zhuǎn)型需求更加迫切，轉(zhuǎn)型實(shí)踐也更加多樣化。
僅疫情爆發(fā)以來(lái)的一個(gè)多月，家居企業(yè)累計(jì)完成線上直播超過(guò)萬(wàn)場(chǎng)，形式上創(chuàng)新明顯，包括企業(yè)老板親自上陣直播、線上優(yōu)惠券鎖定低價(jià)、線上營(yíng)銷(xiāo)與慈善掛鉤等等。同時(shí)，借助社交媒體在線上完成社群裂變、提升流量并精準(zhǔn)推送，不少傳統(tǒng)家具企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)的獲客營(yíng)銷(xiāo)渠道上實(shí)現(xiàn)了迅速打通。
不過(guò)，在一輪輪直播狂歡及亮眼成績(jī)單中，幾乎僅能看到行業(yè)頭部的名字。行業(yè)中的中小企業(yè)雖有轉(zhuǎn)型意愿，但在渠道資源、客戶積累、專(zhuān)業(yè)人員、經(jīng)銷(xiāo)商組織能力等等方面缺乏優(yōu)勢(shì)，與頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更顯吃力。因此對(duì)于中小家具企業(yè)來(lái)說(shuō)，線上轉(zhuǎn)型可能需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累，是未來(lái)趨勢(shì)但難以成為短期的“救命稻草”。
慕思總裁姚吉慶在一次采訪中表示，“現(xiàn)階段是頭部企業(yè)拉開(kāi)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差距的關(guān)鍵時(shí)期”，2020年慕思繼續(xù)擴(kuò)大線下門(mén)店擴(kuò)張的同時(shí)，會(huì)將直播等線上營(yíng)銷(xiāo)形式發(fā)展為企業(yè)常態(tài)。由此可見(jiàn)，行業(yè)洗牌時(shí)期已逐步成為頭部家居企業(yè)鞏固競(jìng)爭(zhēng)地位的窗口期。
除了產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)外，更多家居企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行更深一層的企業(yè)管理模式探索，如曲美對(duì)于云辦公模式的調(diào)研探索。從單純追求市場(chǎng)份額及擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)收入，頭部企業(yè)管理者逐步將視角轉(zhuǎn)向企業(yè)內(nèi)部，以求獲得長(zhǎng)期、全面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
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