鑒信息技術(shù)興衰，考互聯(lián)網(wǎng)得失，在《浪潮之巔》中有兩個(gè)定論：市場(chǎng)份額定律和基因定律，這正貼合方興未艾、正在風(fēng)口浪尖上的家居信息技術(shù)行業(yè)。
正如曾經(jīng)的美團(tuán)與大眾點(diǎn)評(píng)、滴滴與uber、摩拜與OFO, 在信息產(chǎn)業(yè)的同一領(lǐng)域里，一般容不下三個(gè)以上的主要競(jìng)爭(zhēng)者，老大、老二和老三的市場(chǎng)占有率比例大概是70%：20%，剩下10%由一大群小商家瓜分。
家居信息技術(shù)行業(yè)的兩大巨頭——三維家和酷家樂(lè)，都力圖“技術(shù)賦能，讓家居營(yíng)銷(xiāo)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、交付更簡(jiǎn)單”，但誰(shuí)會(huì)最終占據(jù)70%的市場(chǎng)份額？
時(shí)至今日，三維家、酷家樂(lè)已經(jīng)不僅是云平臺(tái)設(shè)計(jì)軟件供應(yīng)商，他們已不再滿(mǎn)足于提供設(shè)計(jì)工具，更力圖打造家裝整體產(chǎn)業(yè)鏈。
在這方面，三維家走得更遠(yuǎn)，首先打破邊界“貫通前后端”，推出C2M智能制造；繼而通過(guò)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)的打法，通過(guò)流量平臺(tái)+軟件平臺(tái)+交易平臺(tái)，轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;全渠道銷(xiāo)售解決方案服務(wù)商”。三維家堅(jiān)信，在中國(guó)五萬(wàn)億家居市場(chǎng)中，一定會(huì)涌現(xiàn)出一個(gè)“全球最大的家居工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”。
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阿里收購(gòu)三維家，酷家樂(lè)獨(dú)善其身？
“羅胖”羅振宇曾說(shuō)：錢(qián)是世上最聰明的東西,因?yàn)殄X(qián)是最負(fù)責(zé)的東西。
根據(jù)公開(kāi)資料，三維家的“錢(qián)途”如下：
2015年1月1由軟銀中國(guó)資本、廣發(fā)信德領(lǐng)投A輪融資，金額數(shù)千萬(wàn)人民幣；2016年9月軟銀中國(guó)投資A+輪；2018年3月27，紅星美凱龍投資B輪3億人民幣；2019年10月31阿里巴巴投資C輪5億人民幣，工商變更全部完成后，估值達(dá)到28億元人民幣。
根據(jù)股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，阿里巴巴掌握了20%的股權(quán)，紅星美凱龍占12%，創(chuàng)始人蔡志森12.7%。不過(guò)阿里巴巴也是紅星美凱龍的股東，所以說(shuō)阿里巴巴在三維家里享有絕對(duì)的控股權(quán)。
按照阿里的投資風(fēng)格：要么收購(gòu)你，要么不收購(gòu)你，然而不收購(gòu)你的原因也很簡(jiǎn)單：你沒(méi)有做起來(lái)。所以不論從哪個(gè)角度來(lái)看，三維家都是阿里的“囊中之物”，三維家的員工也是準(zhǔn)阿里人。
不過(guò)在當(dāng)前，三維家將繼續(xù)執(zhí)行公司既定戰(zhàn)略，即服務(wù)泛家居行業(yè)全品類(lèi)企業(yè)、廠(chǎng)商和家裝公司及設(shè)計(jì)師，客戶(hù)規(guī)模覆蓋工廠(chǎng)用戶(hù)超5000家，家居建材上市公司28家，設(shè)計(jì)師用戶(hù)超200萬(wàn)，前后端一體化合作企業(yè)超800家，含歐派櫥柜、金牌櫥柜、志邦廚柜、城市之窗、拉格格、亞度家居等品牌。
他的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手酷家樂(lè)，根據(jù)最新的報(bào)道獲得了數(shù)額不詳?shù)腄+輪融資，早先也有媒體說(shuō)是E輪融資，投后估值高達(dá)10億美金。
從酷家樂(lè)的過(guò)往投資股東來(lái)看，清一色的財(cái)務(wù)資本。按道理來(lái)說(shuō)，酷家樂(lè)在杭州，離阿里更近，不知為何阿里最后選擇了三維家。筆者猜測(cè)，這是酷家樂(lè)有更大的野心，想獨(dú)善其身吧。
無(wú)論是蘋(píng)果、谷歌、亞馬遜，都有一個(gè)共同特點(diǎn):現(xiàn)金流出色。自由現(xiàn)金流代表了企業(yè)每年擁有可以自由支配的現(xiàn)金的多少。無(wú)論商業(yè)模式多好,護(hù)城河多寬，ROE多高，成長(zhǎng)性多強(qiáng)，都必須獲取現(xiàn)金流才能存活下來(lái)。
反觀(guān)另一家居軟件平臺(tái)巨頭三維家，其增長(zhǎng)速度超過(guò)了行業(yè)平均水平，而且“不差錢(qián)”，在2019年的資本寒冬之際，毅然迎來(lái)了阿里巴巴C輪入股，五個(gè)億的現(xiàn)金已經(jīng)全部入賬，這也表明阿里收購(gòu)三維家的決心在此。目前正在發(fā)力，以軟件為核心，打通整裝供應(yīng)鏈、打通新零售新制造場(chǎng)景。同時(shí)，在阿里躺平的平臺(tái)，三維家還將推出來(lái)針對(duì)躺平場(chǎng)景的免費(fèi)軟件版本。單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和前端設(shè)計(jì)軟件的競(jìng)爭(zhēng)，看來(lái)已經(jīng)不是下一輪的重點(diǎn)了！
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基因決定定律：格局決定未來(lái)
企業(yè)基因決定定律說(shuō)的是，一個(gè)公司創(chuàng)始初期形成的企業(yè)文化和商業(yè)模式、風(fēng)格將深刻影響企業(yè)的發(fā)展。三維家和酷家樂(lè)的基因，從一開(kāi)始就不一樣。
三維家2012年成立，總部位于廣州，四位創(chuàng)始人蔡志森、徐明華、肖永創(chuàng)、黎保生。三維家一直堅(jiān)持服務(wù)B端商家。三維家在這當(dāng)中要做的是產(chǎn)業(yè)路由器，以軟件將生產(chǎn)商、品牌商、裝修公司、建材公司等全部協(xié)同起來(lái)，打造一個(gè)家居工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，為全行業(yè)賦能，做家居行業(yè)的水和電。因此三維家積累了眾多的行業(yè)品牌大客戶(hù)，從行業(yè)角度講，廣東是整個(gè)建材家具的產(chǎn)業(yè)腹地，背靠產(chǎn)業(yè)腹地的三維家，在大客戶(hù)和品牌商家方面具備優(yōu)勢(shì)。
酷家樂(lè)一開(kāi)始，對(duì)大眾用戶(hù)2C端提供免費(fèi)的基礎(chǔ)服務(wù)，包括渲染功能是無(wú)限免費(fèi)的，通過(guò)工具累積用戶(hù)，所以在用戶(hù)體驗(yàn)上做的非常好，甚至對(duì)用戶(hù)產(chǎn)生了極強(qiáng)的粘性。此后酷家樂(lè)切入2B市場(chǎng)，服務(wù)了眾多B端裝修企業(yè)以及品牌商。
時(shí)代在變、行業(yè)在變，三維家、酷家樂(lè)兩者分別從不同維度從技術(shù)服務(wù)支持轉(zhuǎn)向家裝整體產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)而重構(gòu)對(duì)家居行業(yè)的影響力。
在中國(guó)，阿里系被公認(rèn)為戰(zhàn)略定位最準(zhǔn)、趨勢(shì)把握最精的巨無(wú)霸之一，阿里在家居行業(yè)的布局，并非從今日始，阿里先后入股了居然之家、紅星美凱龍。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，我國(guó)整個(gè)家居裝飾及家具市場(chǎng)在未來(lái)將穩(wěn)定增長(zhǎng)，在 2021 年之前將保持9.55% 左右的年復(fù)合增長(zhǎng)率。這個(gè)五萬(wàn)億的市場(chǎng)，已成巨頭必爭(zhēng)之地。
事實(shí)上，阿里躺平+三維家，已經(jīng)切實(shí)撼動(dòng)了資本市場(chǎng)的投資者對(duì)價(jià)值的認(rèn)知。在產(chǎn)品、渠道的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了更加堅(jiān)實(shí)的流量為王的壁壘，而這是阿里大格局和三維家的深耕產(chǎn)業(yè)B端互相的需要。
三維家C輪融資的戰(zhàn)略是“一體兩翼”家——一體是三維家的SaaS矩陣，兩翼分別為S2b2c整裝小b產(chǎn)品分銷(xiāo)平臺(tái)，和F2B2C新零售新制造營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)。所以本輪融資之后，資金多用于技術(shù)開(kāi)發(fā)，諸如AI算法排產(chǎn)應(yīng)用，IoT互聯(lián)技術(shù)賦能、機(jī)器人及設(shè)備改造、自動(dòng)化控制系統(tǒng)強(qiáng)化。
隨著三維家對(duì)產(chǎn)業(yè)的滲透力進(jìn)一步加強(qiáng)，屆時(shí)順勢(shì)而為的切入 整裝、全屋定制等，都是輕而易舉的事情。行業(yè)內(nèi)，光全屋定制的上市公司就有9家，其中頭部幾家公司的市值都在上百億。更何況現(xiàn)在大家都在爭(zhēng)的整裝，其想象力比全屋定制還大，這為三維家未來(lái)的布局，寫(xiě)好了一個(gè)天花板極高的故事。
酷家樂(lè)的D+輪融資，主要用于加大軟件產(chǎn)品的研發(fā)投入，提升公司為家居企業(yè)，以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供數(shù)字化解決方案的能力。酷家樂(lè)橫向?qū)?ldquo;所見(jiàn)即所得”的體驗(yàn)推廣到更多細(xì)分領(lǐng)域；縱向?qū)?duì)接并且全面服務(wù)家居品牌線(xiàn)上線(xiàn)下的多種場(chǎng)景業(yè)態(tài)。
從兩者的布局可以看出，三維家更多布局在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條，以軟件為核心，直接切入整裝供應(yīng)鏈、打通新零售新制造場(chǎng)景，為B端用戶(hù)提供更加全面的全渠道營(yíng)銷(xiāo)解決方案，未來(lái)直接成為整裝及全屋定制品牌；酷家樂(lè)繼續(xù)提供“數(shù)字化解決方案的能力”，做設(shè)計(jì)軟件的前端。
據(jù)此，三維家常被一些人誤讀為“搞副業(yè)”，既做軟件，又涉足實(shí)業(yè)做整裝和定制家居，但這都是“婦人之心”。在商言商，軟件公司具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，不順勢(shì)而為，難道要像書(shū)生一樣講所謂的”道義“？哪個(gè)商業(yè)巨無(wú)霸的成長(zhǎng)，不都經(jīng)歷過(guò)野蠻生長(zhǎng)的屠殺。
所以說(shuō)，三維家的野蠻生長(zhǎng)，對(duì)于文質(zhì)彬彬的酷家樂(lè)來(lái)說(shuō)，確實(shí)是一個(gè)非常強(qiáng)勁的挑戰(zhàn)對(duì)手，未來(lái)如何，拭目以待
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